고객에 대한 360° 뷰를 얻는 방법

연락처/계정/거래의 세부 정보 페이지에는 세 개의 섹션이 있습니다.

1. 작업 표시줄

2. 요약/통찰

3. 세부

작업 표시줄

이메일 보내기, 전화 걸기, 작업/회의/관련 기록 추가와 같은 중요한 작업을 작업 표시줄에서 수행할 수 있습니다.

참고:  작업 표시줄에서 수행할 수 있는 작업에는 계획 및 역할 권한이 적용됩니다. 예: 작업 모듈에 대한 액세스 권한이 없으면 작업 표시줄에서 작업을 추가할 수 없습니다.

연락처의 작업 표시줄

계정의 작업 표시줄

작업 버튼	설명
전화	전화 걸기
작업 추가	귀하와 귀하의 팀을 위해 할 일 또는 작업 추가
판매 활동 추가	회의, 통화 기록 및 사용자 지정 영업 활동을 추가합니다.
거래 추가	거래 및 관련 레코드 추가

줄임표 아이콘을 사용하여 각 모듈에서 다음 추가 작업을 수행합니다.

요약 섹션

요약 섹션은 특정 연락처/계정/거래에 대한 빠른 개요를 제공합니다. 

연락처 요약 섹션

계정 요약 섹션

거래 요약 섹션

요약 섹션에는 4개의 열이 있습니다. 참고 열이 고정되어 있는 동안 나머지 3개 열에서 필드를 추가하거나 카드를 강조 표시하거나 둘 다 할 수 있습니다. 하이라이트 카드는 판매 활동, 판매 순서, 관련 모듈 등과 같은 모듈에서 중요한 정보를 표시하는 데 도움이 됩니다. 

참고: 1. 계정 관리자 및 관리자 역할만 모든 사용자에 대한 요약 섹션을 사용자 정의할 수 있습니다. 
2. 단일 열에는 필드와 하이라이트 카드가 모두 포함될 수 없습니다. 
3. 최대 3개의 하이라이트 카드 또는 6개의 필드를 열에 추가할 수 있습니다. 
4. 메모 열은 고정되어 있으며 필드/하이라이트 카드를 추가하는 열로 사용할 수 없습니다.

연락처, 계정 및 거래 모듈에 있는 기본 구성을 보려면 여기를 참고하시길 바랍니다.

요약 섹션을 사용자 정의하는 방법 안내

요약 섹션을 사용자 정의하려면 다음과 같이 수행합니다.

    1.  이 섹션 사용자 정의  버튼을 클릭합니다. 

    2. 사용자 지정하려는 열에서 사용자 지정을 클릭합니다.

    3. 열 오버레이 사용자 지정에서 열에 표시할 필드와 하이라이트 중에서 선택합니다.

요약 섹션의 필드 구성

이미 기본값으로 존재하는 필드는 사용자 정의할 수 있습니다.

요약 섹션의 하이라이트 카드 구성

다음 하이라이트 카드를 추가하도록 선택할 수 있습니다.

• 마케팅 목록과 연락처가 속한 모든 활성 및 완료된 판매 시퀀스. 

• 마지막 연락 정보 - <마지막 연락 모드> <x일 전>을 통해 마지막 연락

• 예정, 기한, 완료된 활동 - 활동 유형별로 선택할 수 있습니다.

• 기본 및 사용자 정의 모듈 - 가장 최근에 생성된/가장 오래된 레코드의 모듈 또는 필드 요약입니다. 

  예: 단계별 거래 요약

• 티켓 상태별 티켓 수 요약

세부정보 섹션

세부 정보 섹션에서는 레코드와 연결된 관련 모듈, 활동 및 통합에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 다음 섹션을 추가할 수 있습니다.

참고: 관리자 및 계정 관리자만 세부 정보 섹션에서 섹션을 활성화/비활성화, 재정렬 및 이름 변경할 수 있습니다.

1. 활동

     활동 섹션에서 다음 탭이 나타납니다.

       a. 활동 타임라인

활동 타임라인은 연락처가 귀하의 웹사이트, 웹 앱, 영업 및 마케팅 담당자와의 모든 상호작용을 나열하는 탭입니다. 따라서 연락처에 대한 후속 조치를 원할 때 연락처의 활동 타임라인을 간단히 확인하면 수신된 이메일, 페이지 조회, 데모 요청, 참석한 웨비나, 회의 일정 등을 통해 해당 연락처의 참여 수준을 파악할 수 있는데 도움이 됩니다. 테스크를 보고 작업을 수행할 수 있습니다.

 : 활동 유형 및 기간별로 필터링할 수도 있습니다. 

b. 메모

메모는 연락처/계정/거래에 대한 통찰력을 얻고 사용자 간의 기록 전송 중에 도움이 됩니다. 메모 탭에서 레코드와 관련된 모든 메모를 볼 수 있습니다.

참고: 가장 최근의 메모가 요약 섹션에 표시됩니다.

    c. 작업

작업을 통해 팀은 서로 협력하여 작업할 수 있습니다. 여러 사용자에게 작업을 할당하면 소유자가 없는 경우에도 팀이 공동 작업을 수행하고 작업을 완료할 수 있습니다. 또한 할 일을 추가하고 보류 중인 항목을 추적할 수 있습니다. 새 작업을 추가하고 작업을 필터링하고 볼 수도 있습니다(전체, 예정, 기한 경과 및 완료). 

    (전체, 예정, 기한 경과 및 완료)

    d. 회의

여기에서 모든 미팅를 보고 새 미팅을 추가할 수 있습니다. 예정, 기한 경과 및 완료로 필터링할 수도 있습니다. 미팅 종료 시 편집 오버레이에 관심 있음, 왼쪽 메시지, 응답 없음, 관심 없음 또는 연결할 수 없음으로 결과를 추가할 수 있습니다.  CRM에 회의를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아 보려면 이 문서 를 참조하시길 바랍니다.  또한 모든 회의에 줌 화상 회의를 추가 하고 CRM에서 회의에 참여할 수도 있습니다. 

     e. 맞춤형 판매활동

구성된 모든 사용자 정의 판매 활동을 볼 수 있습니다. 

예: 커피 밋업. 예정된, 기한이 지난, 완료된 사용자 지정 판매 활동을 보고 필터링합니다. 활동을 완료로 표시할 수도 있습니다. 

2. 연락처/계정/거래 필드

각 모듈의 필드 섹션은 그룹 및 하위 그룹 아래의 필드 목록을 제공합니다(관리자 설정 아래의 모듈 설정 페이지에서 구성한 방법 기반). 필드를 검색하여 찾을 수도 있습니다(레이블 및 값 기준). 필드 값에 대한 빠른 변경을 위해 인라인 편집을 수행합니다. 

3. 관련 모듈

세부 정보 섹션에서 다음 관련 모듈을 추가할 수 있습니다. 

1. 관련 연락처

2. 관련 계정

3. 관련 거래

4. 관련 커스텀 모듈

5. 연락처/계정/거래 팀

각 페이지에서 최대 25개의 레코드를 볼 수 있습니다. 모든 관련 기록을 보려면 페이지를 클릭합니다. 선택 항목에 따라 열을 사용자 정의할 수도 있습니다.

4. 최근 대화

연락처와 이메일 대화를 볼 수 있으며 가장 최근의 대화 내용이 맨 위에 표시됩니다. 이메일을 보내고, 이메일 공급자에 연결하고, 통화 기록을 추가할 수도 있습니다.

5. 통합

세부 정보 페이지에 대해 구성한 일부/모든 앱을 추가할 수 있습니다. 예를 들어  Freshdesk 통합 이 있는 경우 티켓 모듈에서 모든 Freshdesk 티켓을 보고 연락처/계정/상태별로 필터링할 수 있습니다. 모든 열은 사용자 정의할 수 있습니다. 다음은 계정 페이지의 예입니다. 

6. 계정 계층

계정 계층 섹션에서 부모/자식 계정 및 관련 연락처를 확인할 수 있습니다. 계정 보기에서만 사용할 수 있습니다. 

7. 파일

파일을 업로드하고 CRM의 레코드와 연결합니다.  파일에 대해 자세히 알아 보려면 이 문서를 참조하시길 바랍니다.

8. 제품

계정에서 제품을 활성화한 경우 CRM에 추가한 제품 목록을 볼 수 있습니다. 거래 보기에서만 사용할 수 있습니다. 

9. 서류

구성된 모든 이 문서를 보고 변경할 수 있습니다.

10. 미리 알림

이 문서에서 판매 순서를 통해 구성된 미리 알림 목록을 확인하시길 바랍니다.

11. 여유 대화

거래 모듈에서 여기에서 Slack을 통해 거래 관련 토론을 봅니다. 자세한 내용을 보려면 이 문서를 참조하시길 바랍니다.

12. 프레디 AI 인사이트

 Freddy AI 인사이트를 사용하면 연락처/계정에 대한 다음 세부 정보를 볼 수 있습니다.

• 점수 요소 - Freddy의  예측 연락처 점수 를 사용하면 나머지 연락처 중에서 가장 판매 준비가 된 연락처를 식별할 수 있습니다.

• 가능한 중복 레코드 -   Freddy에서 제공하는 중복 제거 기능은 스마트 일치 알고리즘을 사용하여 중복 레코드를 사전에 찾고, 감지하고, 표시합니다.

• 가능한 연결 - Freddy는 이메일 주소를 기반으로 CRM에서 동일한 조직의 연락처를 식별합니다.

•  거래 인사이트 - Freddy 가 제공하는 거래 인사이트 를 통해 거래 실적에 대한 통찰력을 얻  습니다(거래 세부 정보 섹션에서만 사용 가능).

13. 새로운 통합 - Marketplace에서 원하는 통합을 추가할 수 있습니다.

세부 정보 섹션을 사용자 지정하는 방법

세부 정보 섹션의 섹션을 사용자 지정하려면

1. 세부 정보 섹션 근처에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.

2. 섹션 사용자 정의 오버레이에서 섹션 재정렬, 활성화 또는 비활성화

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