거래 가치 및 사용자 지정 보기를 사용하여 내 계정의 우선 순위를 지정하는 방법

거래 가치(Deal Value)는 회사와 체결하는 거래의 잠재력을 의미합니다. 거래 가치를 중요한 필터 기준으로 사용하여 계정 우선순위를 정할 수 있습니다. 거래 가치 외에도 사용자 지정 보기를 사용하여 검색 결과의 범위를 좁혀 특정 계정만 표시할 수도 있습니다.

문서 목차

• 거래 가치 사용
• 사용자 지정 보기 사용

거래 가치 사용하기

• 계정 목록 보기 페이지에서 진행 중인 거래 금액 (open deals amount) 옵션을 클릭하여 거래 금액이 증가하거나 감소하는 순서로 계정을 정렬할 수 있습니다.
• 미결 거래 금액(open deals amount) 필터를 사용하여 계정의 거래 금액에 대한 범위를 설정할 수 있습니다.
  
• 다음 조건 중 하나를 선택하여 범위를 설정합니다.
  • All - 거래 금액에 관계없이 모든 계정을 나열합니다.
  • Less than - 거래 금액이 특정 값 미만인 계정을 표시합니다.
  • greater than - 특정 값보다 거래 금액이 큰 계정을 표시합니다.
  • Equal to - 특정 값과 같은 거래 값을 가진 계좌를 보려면
  • not equal to - 거래 값이 특정 값과 같지 않은 계정을 확인합니다.
  • between - 특정 값 범위에 속하는 거래 값이 있는 계정
  • Is not empty - 값이 있는 계정을 보려면
  • Is empty - 연결된 거래가 없는 계정을 확인합니다.

사용자 지정 보기 사용

• 다양한 필터를 사용하여 편집하고 새 사용자 지정 보기로 저장할 수 있는 5가지 기본 보기가 있습니다.
• 필터 기준을 변경하거나 새 필터를 추가하여 필터를 수정할 수 있습니다.
• 사용자 지정 보기를 공유할 수 있습니다:
  • 나만
  • 모든 사람
  • 선택된 사용자, 팀 및 지역