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계정 모듈에는 사용 가능한 기본 필드 외에 사용자 지정 필드를 통해 회사 인수, 기업공개 날짜, 순자산 등과 같은 계정에 대한 추가 정보를 포함할 수 있습니다.
기본 정보
이 그룹에는 계정 양식을 통해 수동으로 입력하거나 가져오기 중에 입력하거나 CRM 코드 라이브러리를 사용하여 자동으로 입력할 수 있는 모든 기본 계정 필드가 포함됩니다. 사용자 지정 필드는 계정 양식을 통해 수동으로 입력하거나 가져오기 중에 입력할 수 있습니다.
다음은 기본 필드 목록입니다.
계정 필드를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요,
- 관리자 설정 > 계정 모듈로 이동합니다.
- 필드 옆의 체크 아이콘을 클릭하고 필드 수정 버튼을 클릭합니다.
- 필드 편집 오버레이에서,
- 필드 레이블을 편집하고 툴팁 및 플레이스홀더 텍스트를 추가할 수 있습니다. 그러나 내부 이름 및 필드 유형은 편집할 수 없습니다.
- 필수 필드, 읽기 전용 필드, 고유 필드 등 필드 속성을 구성할 수 있으며 빠른 추가 양식에 필드를 표시하도록 선택할 수도 있습니다.
- 드롭다운 필드의 필드 속성 아래 종속 필드 추가를 클릭하여 필드 종속성을 설정할 수도 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
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