계정에 Spark UI(이전의 Modern Views)를 사용하는 방법은 무엇인가요?

이 도움말에서는 영업팀이 생산성과 사용 편의성을 개선하고 매출을 높일 수 있도록 계정 모듈의 목록 보기를 개선하는 방법에 대해 설명합니다.

탭

탭을 사용하면 여러 보기 간에 전환할 수 있습니다. 기본적으로 다음과 같은 보기가 표시됩니다:

1. 모든 계정
2. 내 계정
3. 내 영역 계정

새 보기를 추가하려면 + [추가 보기 수] 더 보기를 클릭하고 다음 옵션에서 새 탭으로 추가할 보기를 선택합니다:

1. 모든 보기: 기본, 사용자 지정 및 공유 보기 목록
2. 기본 보기: 기본 보기 목록만 표시
3. 내 보기: 사용자 지정 보기(필터를 적용하여 만든 보기)
4. 기타 보기: 다른 사용자가 공유한 보기 목록
   

새 탭을 추가하려면 + 새 보기 추가를 클릭합니다. 기본 설정에 따라 필터링하고 새 보기를 저장할 수 있습니다.

참고:

Ctrl + O(Windows) 또는 Command + O(Mac)를 사용하여 새 보기를 추가할 수도 있습니다.

작업 모음 (Action bar)

작업 표시줄에서 계정 목록에 대한 빠른 작업을 수행합니다.

작업 표시줄에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:

1. 계정 추가
   계정 추가를 클릭하여 개별 계정을 CRM에 추가합니다. 드롭다운을 클릭하여 다음 작업을 수행합니다:
   1. 계정 추가
   2. 계정 가져오기
   3. 가져오기 기록
      
2. 보기 유형 간 전환
   작업 표시줄의 드롭다운을 클릭하여 테이블과 칸반 보기 유형 간에 전환합니다.
   
3. 그룹화 기준
   그룹화 기준 옵션을 사용하여 필드 값을 기준으로 연락처를 그룹화합니다. 다음 필드를 기준으로 그룹화할 수 있습니다:
   1. 없음(테이블 보기로 전환)
   2. 업종 유형
   3. 지역
   4. 판매 소유자
   5. 마지막으로 연락한 모드
   6. 비즈니스 유형
   7. 직원 수
      

참고:

1) 연락처가 그룹화되면 보기가 표에서 칸반으로 변경됩니다.

2) 사용자 지정 필드별로 계정을 그룹화할 수도 있습니다.

4. 대량 작업
   대량 작업을 수행하려면 대량 작업을 수행할 계정을 선택합니다.
   
   수행할 수 있는 다음 일괄 작업 옵션을 선택합니다:
   1. 시퀀스에 추가
   2. 할당 대상
   3. 태그 추가
   4. 필드 업데이트
   5. 삭제
   6. 병합
      
      모든 레코드를 한 번에 선택하려면 일괄 업데이트 버튼을 클릭합니다.
5. 표/카드 사용자 지정
   테이블 보기에 있을 때 표시되는 테이블 사용자 지정 버튼을 사용하여 테이블 보기의 열과 필드를 사용자 지정합니다.
   칸반 보기에 있을 때 카드 사용자 지정 버튼을 사용해 카드의 필드를 사용자 지정합니다.
   
   참고:
   사용자 지정 옵션은 사용자 수준에서 제공됩니다. 모든 사용자는 자신의 요구 사항에 따라 목록 보기를 사용자 지정할 수 있습니다.
   칸반 보기에서 카드당 최대 5개의 필드를 선택할 수 있습니다. 이름 필드는 제거할 수 없습니다.
   목록 보기에서 최대 50개의 필드(열)를 선택할 수 있습니다.
   
   
6. 필터
   필터 아이콘을 클릭하면 필터 오버레이가 열립니다. 필터 또는 필터 조합을 추가하여 검색을 실행할 수 있습니다.
   

테이블 보기

테이블 보기는 엑셀이나 스프레드시트와 같은 환경을 제공하여 계정 데이터를 빠르게 변경할 수 있도록 도와줍니다.

1. 버튼을 클릭하여 간결한 보기와 편안한 보기 사이(compact and comfortable)를 전환하세요.
   
2. 열의 드롭다운을 클릭하여 다음 옵션을 수행합니다:
   1. 오름차순 정렬 - 열 값을 오름차순으로 정렬합니다.
   2. 내림차순 정렬 - 열 값을 내림차순으로 정렬합니다.
   3. 오른쪽에 열 추가 - 오른쪽에 열을 추가합니다(추가할 필드를 선택할 수 있음).
   4. 왼쪽에 열 추가 - 왼쪽에 열을 추가합니다(추가할 필드를 선택할 수 있음).
   5. 열 축소 - 테이블에서 열/필드를 최소화합니다.
   6. 열 제거 - 뷰에서 열/필드를 제거합니다.
   7. 모든 열 편집 - 표시할 열을 선택할 수 있습니다.
   8. 필드 이름 바꾸기 - 필드 이름을 변경합니다. 이는 CRM의 모든 접점에 반영됩니다.
   9. 필드 복제 - 필드 추가 오버레이에서 필드 위에 변경 사항을 적용하고 새로 만든 필드를 오른쪽에 열로 추가합니다.
   10. 필드 삭제 - 웹 애플리케이션의 모든 터치포인트에서 필드를 삭제합니다.
   11. 필터로 추가 - 열 필드를 필터 조건으로 사용하여 오른쪽에 필터를 엽니다.
3. 태그 및 수명 주기 단계
   태그 및 수명 주기 필드는 더 나은 데이터 시각화를 위해 색상으로 구분되어 있습니다.
4. 마지막 열 근처의 ''+'' 아이콘을 클릭하여 열을 추가합니다.
   
5. 향상된 인라인 편집
   1. 인라인 편집은 현재 편집 중인 셀 또는 카드가 강조 표시되므로 더욱 눈에 잘 띕니다.
   2. 계정 이름을 바꾸려면 선택 확인란과 표시/프로필 사진 사이의 공백을 클릭합니다.

칸반 보기

1. 칸반 보기로 전환하면 연락처가 기본적으로 '상태' 필드별로 그룹화됩니다.
   
2. 카드의 필드는 사용자 수준에서 사용자 지정할 수 있습니다.
3. 카드를 끌어서 놓아 한 열/그룹에서 필드별로 다른 열/그룹으로 이동합니다.

참고: 칸반 보기는 Growth 플랜에서 사용할 수 있습니다.

요약 슬라이더 및 고객 360도 보기

연락처 이름을 클릭하면 요약 슬라이더가 열리고 계정과 연결된 모든 필드를 빠르게 볼 수 있습니다.

오른쪽 상단의 화살표 키를 클릭하여 여기에서 이전 및 다음 연락처의 요약 세부 정보로 이동합니다.

요약 슬라이더에서 계정에 대해 구성된 다른 섹션을 볼 수도 있습니다.

참고:

요약 슬라이더는 테이블 보기와 칸반 보기 모두에서 작동합니다.

계정의 상세 정보 페이지로 이동하여 360° 보기를 보려면 계정 이름 위에 마우스를 갖다 대고 확장 아이콘을 클릭합니다.

기타 변경사항

1. 가져오기, 자동화, 통합 버튼
   가져오기, 자동화 및 통합(웹 애플리케이션에서 이미 사용할 수 있는 기능)을 Spark UI에서 버튼으로 사용할 수 있습니다.
2. 다음 작업 필드
   테이블과 칸반 보기 모두에서 사용할 수 있는 다음 작업 필드는 예정되어 있거나 기한이 지난 작업을 보는 데 도움이 됩니다. 새 작업을 추가하려면 작업 추가 버튼을 클릭합니다.