가중치 파이프라인을 설정하고 사용하는 방법은 무엇인가요?

모든 거래 단계에 대해 예상 확률을 설정하여 파이프라인에 있는 거래의 확률을 기반으로 예상 매출을 예측할 수 있습니다.

가중치 파이프라인은 어떻게 설정하나요?

방법은 다음과 같습니다:

1) 관리자 설정 > CRM 모듈 및 자동화 > 파이프라인 및 목표 > 파이프라인으로 이동합니다.

2) 파이프라인과 연결된 연필모양 아이콘을 클릭합니다. 그러면 파이프라인과 다양한 거래 단계가 열립니다.

참고: 단계에 확률을 할당하면서 파이프라인의 마감일을 지정할 수도 있습니다.

3) 각 거래 단계에 대해 거래 단계 확률을 할당하고 저장를 클릭합니다. 확률은 백분율 연산자이며 스테이지의 총 거래 가치에 따라 작동합니다. 필요한 경우 사용자가 직접 거래 확률을 변경할 수 있습니다.

참고: 거래 단계 확률을 편집하면 새 백분율은 새 거래에만 반영됩니다. 기존 거래의 비율은 변경되지 않습니다.

이러한 확률을 기반으로 매출을 예측하는 방법은 무엇인가요?

특정 거래 단계에서는 일부 거래만 성공적으로 전환됩니다. 모든 거래 단계에 대해 이 확률을 고려하면 개별 단계의 매출을 현실적으로 예측할 수 있습니다.

예를 들어 '협상(Negotiation)'이라는 거래 단계를 생각해 보겠습니다. 딜 사이클의 이 단계에서 딜이 성사될 확률은 약 70%입니다.

이제 이 단계에 각각 $3950, $3060, $1460, $1340, $1285, $1190의 가치를 지닌 6개의 거래가 있다고 가정해 보겠습니다.

이 단계의 총 거래 가치는 $12285입니다.

그러나 이 단계의 예상 거래 가치는 거래 단계 확률(70%)을 기준으로 계산됩니다.

(70%). 따라서 이 단계의 예상 수익은 $12285의 70% = $8600입니다.