파이프라인을 관리자 활동의 기본값으로 표시하려면 어떻게 하나요?

기본 파이프라인이란 무엇인가요?

팀 내 대부분의 영업 담당자가 가장 일반적으로 사용하는 파이프라인을 기본 파이프라인으로 설정해야 합니다. 이 파이프라인은 일반적으로 다음과 같은 관리자 관련 활동을 위해 할당됩니다.

• 다른 CRM에서 데이터 마이그레이션
• CSV/XLSX 가져오기
• API를 통한 거래 추가
• 삭제
• 다운그레이드

참고: 관리자만 전체 계정에 대해 파이프라인을 기본값으로 표시할 수 있습니다.

파이프라인을 기본값으로 표시하려면 다음과 같이 하세요,

1. 관리자 설정 > 파이프라인으로 이동합니다.
2. 기본값으로 설정하려는 파이프라인에서 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 기본값으로 표시 확인란을 사용 설정합니다.
4. 저장을 클릭합니다. 이렇게 하면 파이프라인이 기본값으로 설정됩니다.
   

영향을 받는 다른 세그먼트에는 어떤 것이 있나요? - 영향도

모든 관리자 '전용' 액세스 설정은 자동으로 이 파이프라인을 기본값으로 간주합니다.

주목해야 할 영역은 다음과 같습니다:

1. 데이터 마이그레이션:
   마이그레이션하는 동안 이전 CRM의 여러 거래 파이프라인을 웹 애플리케이션으로 가져옵니다. 웹 애플리케이션에 유사한 파이프라인이 있는 경우 해당 파이프라인에 거래가 추가됩니다. 그렇지 않은 경우 새 파이프라인이 만들어지고 거래가 해당 파이프라인으로 마이그레이션됩니다. 예를 들어 Pipedrive에서 마이그레이션한다고 가정해 보겠습니다. Pipedrive에서는 4개의 서로 다른 파이프라인이 사용 중이었습니다. 마이그레이션 후 4개의 파이프라인이 모두 성공적으로 마이그레이션되며 거래 단계나 거래는 변경되지 않습니다.
2. API를 통한 거래 생성: 거래는 API 코드에 언급된 파이프라인에서 생성됩니다. 지정하지 않으면 모든 거래가 관리자 기본 파이프라인에 추가됩니다.
3. 삭제: 삭제된 파이프라인의 모든 거래가 기본 파이프라인의 1단계에 추가됩니다.
4. 다운그레이드:다운그레이드 시점에 기본으로 표시된 파이프라인만 유지됩니다. 다운그레이드 전에 2개의 파이프라인이 있었다고 가정해 보겠습니다:
   1. 파이프라인 1:  신규, 연락됨, 데모, 협상, 당첨/패배
   2. 파이프라인 2:  신규, 장바구니에 추가됨, 주문됨, 결제 완료, 배송됨, 당첨/분실
      그리고 파이프라인 1이 기본값으로 설정되어 있습니다. 다운그레이드 시에는 기본 파이프라인, 즉 파이프라인 1만 존재합니다. 파이프라인 2의 모든 거래는 파이프라인 1의 '신규' 단계에 추가됩니다.

이전 CRM에 10개 이상의 파이프라인이 있는 경우 어떻게 되나요?

마이그레이션하는 동안 처음 10개 파이프라인이 그대로 마이그레이션됩니다. 나머지 파이프라인의 모든 거래는 기본 파이프라인의 신규(첫 번째) 단계에 추가됩니다.