사용자가 선호하는 파이프라인을 설정하려면 어떻게 해야 하나요?

제품에 여러 개의 파이프라인이 있는 경우 가장 관련성이 높고 정기적으로 사용하는 파이프라인을 설정하세요.

문서 목차

• 사용자로서 기본 설정 파이프라인을 설정하려면 어떻게 해야 하나요?
• 관리자로서 기본 설정 애널리틱스를 설정하려면 어떻게 해야 하나요?
• 기본 설정된 워크플로를 선택하면 어떤 영향이 있나요?
• 여러 개의 워크플로를 동시에 볼 수 있나요?

사용자로 기본 설정된 워크플로를 설정하려면 어떻게 해야 하나요?

사용자로 기본 설정된 파이프라인을 설정하려면 다음과 같이 하세요,

1. 계정에 로그인합니다.
2. 프로필 아이콘 > 설정을 클릭합니다.
   
3. 개인 설정 페이지의 기타 설정 탭으로 이동합니다. 파이프라인 드롭다운에서 원하는 파이프라인을 선택합니다.
   
4. 저장을 클릭합니다.

선택한 파이프라인이 거래 탭에 기본 보기로 표시됩니다.

관리자로 기본 설정 파이프라인을 설정하려면 어떻게 해야 하나요?

관리자로 기본 설정 파이프라인을 설정하려면 다음과 같이 하세요,

1. 관리자로 로그인합니다.
2. 관리자 설정 > 사용자로 이동합니다.
   
3. 내 파이프라인 드롭다운에서 특정 사용자의 기본 설정 파이프라인을 선택합니다.
   
4. 저장을 클릭합니다.

참고: 사용자는 선호하는 파이프라인을 변경할 수 있습니다.
기본 설정 파이프라인은 기본적으로 거래 퍼널 보기 페이지에 표시됩니다.
다른 파이프라인을 보려면
목록 보기: 보려는 거래 파이프라인 필드를 기준으로 필터링합니다.
퍼널 보기: 거래 파이프라인 필터에서 선택합니다.

선호하는 파이프라인을 선택하면 어떤 영향이 있나요?

1. 거래 만들기:
   생성된 새 거래는 사용자가 선호하는 파이프라인에 추가됩니다.
   필요한 경우 거래 파이프라인 드롭다운에서 파이프라인을 변경할 수 있습니다.
2. 거래 퍼널 보기:
   이 보기에는 기본적으로 사용자가 선호하는 파이프라인이 표시됩니다.
3. 필터: 기본적으로 필터 아래의 거래 파이프라인 필드는 사용자가 선호하는 파이프라인으로 미리 채워져 있습니다.
4. 기본 보기:
   모든 기본 보기는 사용자가 선호하는 파이프라인을 기반으로 합니다.                    

여러 개의 파이프라인을 동시에 볼 수 있나요?

여러 개의 파이프라인을 저글링하도록 선택할 수는 있지만 주어진 인스턴스에서 둘 이상의 파이프라인을 볼 수는 없습니다. 예를 들어 파이프라인 A와 B로 작업해야 하는 경우, 먼저 파이프라인 중 하나(예: A)를 선택한 다음 거래 파이프라인 드롭다운에서 다시 선택하여 파이프라인 B를 확인합니다.

여러 파이프라인에 대한 정보를 보고 진행률, 수익 및 기타 지표를 단일 보고서에서 비교할 수 있습니다.