다중 거래 파이프라인이란 무엇인가요?

왜 필요한가요?

모든 회사에는 고유한 영업 프로세스가 있으며, 제공하는 제품과 타겟 시장에 따라 고유한 단계가 있습니다.

예를 들어 B2B 기업의 영업 여정은 B2C 기업의 영업 여정과 다릅니다.

따라서 여러 파이프라인을 사용하면 해당 활동을 보다 명확하게 구성하고 처리할 수 있습니다.

여러 거래 파이프라인 구성하기

다양한 영업 프로세스에 따라 별도의 파이프라인을 만들 수 있습니다. 이를 통해 영업 담당자는 자신에게 가장 적합한 단계로 작업할 수 있습니다. 파이프라인을 생성하려면 일련의 단계를 따라야 합니다.

관리자 기본 파이프라인

계정에 있는 여러 개의 파이프라인 중에서 그중 하나를 기본 파이프라인으로 선택할 수 있습니다. 모든 관리자 관련 활동의 경우 이 파이프라인이 기본 파이프라인으로 간주됩니다.

사용자 선호 파이프라인

관리자가 기본값으로 파이프라인을 선택하더라도 영업 담당자는 가장 일반적으로 사용하는 파이프라인이 다를 수 있습니다. 따라서 웹 애플리케이션을 사용하면 관리자의 기본값과 다르더라도 영업 주기와 가장 관련성이 높은 파이프라인을 선택할 수 있습니다.

파이프라인 삭제 - 백업이 있나요?

파이프라인에 대한 백업은 따로 없습니다. 하지만 삭제된 파이프라인의 모든 거래는 기본 파이프라인의 첫 번째 단계로 이동됩니다.

다운그레이드하면 어떻게 되나요?

다운그레이드하면 기본 파이프라인만 남고 나머지는 제거됩니다. 다른 파이프라인의 거래는 다운그레이드 후에도 유지되는 기본 파이프라인의 첫 번째 단계로 이동됩니다.