필터를 사용하여 연락처를 정렬하고 찾는 방법은 무엇인가요?

연락처를 쉽게 검색하고 우선순위를 지정할 수 있는 필터 및 정렬 옵션을 사용하세요. 기본적으로 웹 애플리케이션은 내 연락처, 새 연락처, 모든 연락처, 최근 수정한 연락처 등과 같은 필터 보기를 제공합니다. 그러나 이러한 기본 보기를 더욱 세분화하여 구체화하거나 처음부터 새로 만들 수 있습니다.

필터를 사용하면 다양한 필드를 사용하여 리드 목록을 정렬하고 세분화하여 관련 레코드를 불러올 수 있습니다. 필터 기준을 변경하여 원하는 만큼 필터를 추가, 저장하고 사용할 수 있습니다.

필터를 만드는 방법은 다음과 같습니다:

1. 필터링 기준 옵션을 클릭하여 연락처 모듈에서 필터 오버레이를 엽니다.
2. 검색 상자를 사용하여 원하는 필드를 찾은 다음 해당 필드를 클릭합니다. 그러면 해당 필드가 필터로 추가됩니다.
3. 필드가 추가되면 필터링할 필드의 값을 선택합니다.
   예를 들면 다음과 같습니다: 소유자 필터를 사용하려면 드롭다운에서 소유자 필터를 선택합니다. 검색 상자 아래에 소유자 필드가 추가됩니다. 필드와 연결된 드롭다운을 클릭합니다. 그러면 '조건', '포함하지 않음' 등과 같은 필터 조건이 나타납니다.
4. 필터 추가 버튼을 클릭하여 관련 조건을 설정하고 원하는 만큼 필터 기준을 추가합니다.

사용자 지정 보기를 저장하려면 어떻게 하나요?

이 필터링된 보기를 자주 사용하는 경우 저장해 두었다가 연락처 모듈에서 빠르게 액세스하여 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

새 사용자 지정 보기를 만들려면 다음과 같이 하세요,

1. 뷰에 사용할 필터 필드를 적용합니다.
2. 뷰를 다른 이름으로 저장 버튼을 클릭합니다.
3. 뷰의 이름을 지정하고 표시 여부를 설정합니다.

여기에서 사용자 지정 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요.

정렬 옵션을 사용하려면 다음과 같이 하세요,

• 연락처 모듈에서 보기를 선택합니다. 레코드를 정렬할 열 헤더를 클릭합니다. 클릭할 때마다 오름차순 정렬과 내림차순 정렬 간에 전환할 수 있습니다.
• 사용자 지정 보기에 열을 더 추가하려면 테이블 사용자 지정 옵션을 클릭합니다. 목록 보기 페이지에 모든 필드를 열로 추가할 수 있으므로 모든(기본 + 사용자 지정) 필드를 기준으로 정렬할 수 있습니다.

정렬 옵션과 함께 필터를 사용하여 결과를 구체화할 수도 있습니다.

필터 설정은 어떻게 삭제하나요?

• 기본 필터 설정으로 되돌리려면 필드별 연락처 필터링 아래의 재설정 버튼을 클릭합니다.
• 필터 기준 중 하나를 제거하려면 기준 옆의 현재 항목 제거를 클릭합니다.