연락처를 추가하고 사용하는 방법은 무엇인가요?

연락처는 비즈니스를 수행하는 계정을 대표하는 개인입니다. 계정은 비즈니스 관심사를 공유하는 회사입니다.

문서 목차

• 제품에 연락처 가져오기
• 연락처 찾기
• 대량 작업
• 연락처 세부 정보 페이지

연락처를 제품에 가져오기

1. 첫 번째 단계는 연락처를 가져오는 것입니다. 웹용 CRM 라이브러리를 사용하여 자동으로 가져오거나 가져오기, Quick Add Button, 전화 대화 및 채팅 위젯을 통해 수동으로 가져올 수 있습니다.
2. 이메일 주소로 연락처를 만들면 연락처의 소셜 프로필과 표시 사진이 자동으로 보강됩니다.

연락처 찾기

1. 연락처 모듈에서 탭 중 하나를 선택하고 필터링하여 필터링된 연락처 목록을 볼 수 있습니다. 연락처 > + <탭 수> > 새 보기 추가로 이동하여 원하는 필터를 사용하여 탭 또는 보기를 만들 수도 있습니다.
2. 연락처를 만든 시간, 업데이트한 시간, 마지막으로 연락한 시간 등을 기준으로 연락처를 정렬할 수 있습니다.
3. 검색 결과의 범위를 더 좁히려면 원하는 필터를 추가하세요. 검색 기준을 사용자 지정 보기로 저장하면 보기를 반복해서 만들지 않아도 됩니다. 필터링 기준을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다.

대량 작업

대량 이메일 보내기, 다른 사용자 또는 영업 소유자에게 연락처 할당, 여러 연락처 병합, 연락처 필드 대량 업데이트, 연락처 대량 삭제, 여러 연락처에 SMS 보내기, 영업 시퀀스에서 연락처 추가 또는 제거, 여러 연락처에 태그 추가 또는 태그 제거 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 연락처에 일괄 작업을 수행하려면 다음과 같이 하세요,

1. 연락처 페이지에서 이름 옆의 확인란을 선택하여 연락처를 선택합니다. 대량 작업을 클릭하여 한 번에 최대 100개의 연락처를 선택할 수도 있습니다.
2.  대량 작업 트레이에서 버튼을 선택하여 선택한 연락처에 필요한 작업을 수행합니다.

연락처 세부 정보 페이지

연락처 세부 정보 페이지에서 연락처의 비즈니스 요구 사항에 맞게 대화를 조정하는 데 필요한 모든 데이터를 한눈에 볼 수 있습니다.

1. 연락처를 클릭하면 해당 연락처의 세부정보 페이지로 이동합니다.
2. 연락처의 사진, 거래는 물론 라이프사이클 단계, 점수, 고객 적합도 평가, 거래 가치, 최근 대화, 최근 활동 등을 확인할 수 있습니다. 연락처의 전화번호, 이메일, 출처, 시간대, 소유자 및 위치와 같은 기타 세부 정보도 확인할 수 있습니다.
3. 구독 유형 및 구독 상태와 같은 연락처의 마케팅 관련 세부 정보도 여기에 표시됩니다. 기본적으로 제공되는 필드 외에도 원하는 사용자 지정 필드를 더 포함할 수 있습니다.
4. 편집(모든 필드 보기 및 편집) 버튼을 클릭하면 모든 연락처 정보를 볼 수 있습니다.
5. 각 아이콘을 클릭하면 연락처의 메모, 작업, 약속을 볼 수 있습니다.