연락처, 계정, 거래를 일괄 할당하는 방법은 무엇인가요? : Contact Center

일괄 할당 기능을 사용하면 할당되지 않은 연락처나 이미 할당된 연락처를 새 소유자에게 이전할 수 있습니다. 이 기능은 소유자가 비활성화되거나 새로 추가된 연락처를 할당해야 할 때마다 유용합니다. 이는 거래 및 계정에도 적용됩니다.

방법은 다음과 같습니다:

재할당하려는 레코드를 일괄 선택합니다.
대량 옵션 트레이에서 More actions을 클릭하고 Assign 옵션을 선택합니다. 그러면 웹 애플리케이션을 사용하는 여러 소유자에게 레코드를 할당할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 모든 레코드를 할당하지 않으려면 비워 두세요.
(선택 사항) 선택한 연락처의 모든 진행 중인 작업 및 약속을 사용자에게 전송하려면 확인란을 클릭합니다.

클릭합니다. 이제 레코드가 선택한 소유자에게 할당됩니다.

Note: 레코드는 활성 사용자에게만 일괄 할당할 수 있습니다. 웹 애플리케이션에서는 사용자가 비활성 사용자에게 레코드를 할당할 수 없습니다.