레코드를 전송하는 방법은 무엇인가요?

관리자는 기존 소유자로부터 모든 레코드의 이전을 시작하여 새 소유자에게 다시 할당할 수 있습니다. 이 기능은 영업 소유자가 회사를 떠날 때 특히 유용합니다.

레코드를 이전하려면 다음과 같이 하세요,

1.  Admin settings > Users로 이동합니다.

2. 사용자 페이지에서 사용자와 연결된 점 3개 아이콘을 클릭합니다.   

3. Transfer records 버튼을 클릭합니다.

4. 대화 상자가 나타나면 레코드를 전송할 사용자 또는 판매 소유자를 선택합니다.

5. 새 소유자를 선택한 후 Transfer 버튼을 클릭하여 모든 레코드를 새 소유자에게 이전합니다.

6. 기록 전송에 성공하면 성공 메시지가 표시됩니다.

Note: 
레코드 전송은 관리자 전용 기능입니다.
기록 전송은 즉시 이루어지지 않으며 기록 전송에 걸리는 시간은 사용자가 소유한 기록의 수에 따라 달라질 수 있습니다.