여러 개의 거래 파이프라인을 구성하는 방법은 무엇인가요?

관리자는 조직의 다양한 영업 프로세스를 수용하기 위해 여러 개의 파이프라인을 설정해야 할 수도 있습니다. 파이프라인은 다음 몇 가지 기준 중 하나에 따라 달라질 수 있습니다:  

• 각 영업팀의 영업 주기
• 지역
• 제공되는 제품 및 서비스
• 인바운드 또는 아웃바운드 영업

비즈니스 요구에 맞게 여러 파이프라인을 설정하세요. 새 영업 파이프라인을 설정하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 관리자 설정을 열고 아래로 스크롤하여 파이프라인을 클릭합니다.
   
   기존 파이프라인은 모두 이 페이지에서 찾을 수 있습니다.
2. 파이라인 생성을 클릭합니다. 그러면 새 파이프라인 추가 슬라이더가 나타납니다.
3. 새 파이프라인의 세부 정보를 입력합니다. 다음과 같이 파이프라인을 사용자 지정합니다.
   1. 파이프라인에 고유한 이름 부여하기
   2. 버튼을 클릭하여 새 단계 만들기
   3. 스테이지에 확률 할당하기
   4. 스테이지 순서 변경하기
   5. 파이프라인에 방치 전환 일수를 설정합니다.
4. 저장을 클릭하여 파이프라인을 만듭니다. 파이프라인이 생성됩니다.
   
   파이프라인이 만들어집니다. 편집 아이콘을 사용하여 돌아가서 파이프라인을 편집할 수 있습니다.

참고:
새로 추가된 모든 파이프라인의 기본 단계는 New, Won, Lost입니다. 그러나 비즈니스 프로세스에 맞게 이름을 변경할 수 있습니다.
최대 10개까지 파이프라인을 만들 수 있습니다(플랜에 따라 다름).
파이프라인당 최소 3단계가 필요합니다. 파이프라인당 스테이지 수에는 상한선이 없습니다.

같은 이름의 파이프라인을 두 개 만들 수 있나요?

아니요! 각 파이프라인은 고유한 이름을 가져야 합니다. 하지만 동일한 단계를 가질 수는 있습니다.

특정 파이프라인에 비슷한 단계를 두 개 가질 수 있나요?

아니요! 파이프라인의 각 단계는 고유한 이름을 가져야 합니다.

파이프라인을 성공적으로 구성한 후에는 거래 탭에서 파이프라인을 확인할 수 있습니다.

이제 관련 파이프라인에 거래를 추가하여 영업 담당자가 집중된 거래 세트를 보고 작업할 수 있도록 지원할 수 있습니다.