퍼널 보기에서 거래에 표시되는 정보를 사용자 지정하는 방법은 무엇인가요?

관리자는 조직의 판매 요구 사항에 따라 거래 카드의 정보를 사용자 지정해야 할 수 있습니다. 웹 애플리케이션을 사용하면 조직의 영업 파이프라인 요구 사항에 따라 거래 카드를 사용자 지정할 수 있습니다.

거래 카드 사용자 지정

관리자 설정에 액세스할 수 있는 사용자(계정 관리자/관리자)는 이 사용자 지정을 설정할 수 있습니다. 관리자 사용자는 거래 카드의 기본 정보 대신 특정 정보를 표시하도록 선택할 수 있습니다(예: 기본 총 거래 수익 대신 제품/서비스 단위 수 표시, 제품/서비스 이름 표시 등).

이 기능을 통해 사용자는 올바른 거래 정보에 액세스하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

참고: 거래 카드 사용자 지정은 파이프라인 수준 설정입니다.

현재 거래 카드의 기본 필드는 '거래 가치(deal value)', '계정 이름(account name)', '예상 마감일(expected close date)'입니다.

거래 카드는 관리자 설정 > 파이프라인 또는 거래 > 페이지 설정을 통해 사용자 지정할 수 있습니다.

관리자 설정 > 파이프라인을 통해 거래 카드를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요.

1. 관리자 설정 > 파이프라인으로 이동합니다. 파이프라인 설정 페이지가 열립니다.
   
2. '거래 카드 사용자 지정' 설정은 '기본 파이프라인으로 만들기' 아래에 나열됩니다. 이 옵션은 모든 파이프라인에서 사용할 수 있습니다.
   
   

참고: '거래 카드 사용자 지정' 옵션은 해당 요금제에 가입한 계정에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 요금제 섹션을 참조하세요.

3. '거래 카드 사용자 지정'을 클릭합니다.
   
4. 그러면 거래 카드 사용자 지정 슬라이더가 열립니다.
   
5. 거래 필드 목록이 '선택한 필드'라는 헤더와 함께 표시됩니다. 목록에서 거래 필드를 선택 취소하여 목록에서 삭제합니다.
6. 다른 모든 거래 필드는 기본 정보, 숨겨진 필드, 기타 사용자 생성 그룹 등 해당 그룹 헤더 아래에 나열됩니다. 이 목록에서 필드의 확인란을 선택하면 자동으로 '선택된 필드' 목록으로 이동합니다.
   

   참고:
   1. '선택된 필드' 목록에는 딜 카드에 표시될 필드가 표시됩니다.
   2. 필드 선택/선택 해제, 필드 폰트 굵게/굵게 해제, 필드 순서 변경을 통해 변경할 수 있습니다.
   3. 선택한 목록의 필드 순서는 드래그 앤 드롭 옵션을 통해 변경할 수 있습니다.

7. 거래 카드에서 굵은 글씨로 필드를 강조 표시하려면 '선택한 필드'에 나열된 필드 중에서 해당 필드를 선택합니다. 한 번에 하나의 필드만 굵게 설정할 수 있습니다. 필드를 굵게 설정하는 것은 필수 사항이 아닙니다.
   1. 필드를 굵은 글꼴로 표시하려면 '이 필드의 값을 굵게 만들기'를 클릭합니다.
      
   2. 필드의 굵게 표시를 해제하려면 해당 필드에 마우스를 갖다 대고 '굵게 표시 해제'를 클릭합니다.
8. 카드에 표시할 모든 유형의 필드는 최소 1개에서 최대 4개까지 선택해야 합니다.

거래 모듈 > 페이지 설정을 통해 거래 카드를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요.

1. 거래 모듈 > 페이지 설정을 엽니다. '거래 카드 사용자 지정' 옵션을 클릭합니다.
   

   참고: 이 옵션을 나열하려면 계정이 해당 요금제에 가입되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 적용 가능한 요금제 섹션을 참조하세요.

   
2. '거래 카드 사용자 지정' 슬라이더가 열립니다.
3. 이전 섹션 '관리자 설정 > 파이프라인을 통해 거래 카드 사용자 지정하기'의 4번을 참조하여 단계별 지침에 따라 거래 카드를 수정합니다.

사용자 지정이 완료되면 거래 카드가 다음과 같이 표시됩니다:

참고: 거래 카드를 사용자 지정하면 거래 카드에 표시되는 필드의 순서가 거래 슬라이더 보기에서 유지됩니다.

단계별 요약 값 설정

관리자는 거래 카드를 사용자 지정할 때 거래 카드에서 선택한 숫자 값을 기반으로 거래 단계의 단계별 요약 값을 설정할 수도 있습니다. 예: 거래 카드에 제품 수가 표시되는 경우 각 거래 단계에 대한 제품 집계도 표시할 수 있습니다.

사용자는 조직의 판매 요구 사항에 따라 단계별 요약 값을 설정할 수 있습니다. 관리자 설정에 액세스할 수 있는 사용자(계정 관리자/관리자)는 이 사용자 지정을 설정할 수 있습니다. 관리자 사용자는 기본 정보 대신 각 거래 단계에 숫자 거래 필드의 집계 수를 표시하도록 선택할 수 있습니다. 이 기능을 통해 사용자는 올바른 거래 정보에 액세스하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

참고: 단계별 요약 값 설정은 파이프라인 수준 설정입니다.

현재 단계별 요약 값은 각 거래 단계를 마우스로 가리키면 표시됩니다. 현재 기본값은 각 단계의 '예상 수익', '총 수익', '거래 수'입니다.

단계별 요약 값을 원하는 필드로 변경하려면 다음과 같이 하세요.

1. 거래 모듈 > 페이지 설정을 열고 드롭다운 메뉴에서 '단계별 요약 값 설정'을 선택합니다.
   
2. 그러면 '파이프라인 편집' 슬라이더가 열린 파이프라인 관리자 설정 페이지가 열립니다. '요약 단계 기준'의 거래 필드 드롭다운 목록에서 필드를 선택합니다. 숫자 유형의 거래 필드를 선택해야 합니다. 저장을 클릭합니다.
   
3. 선택한 필드의 누적 값이 거래 퍼널 보기에서 각 거래 단계의 이름 아래에 표시됩니다.
   
4. 모든 거래 단계에 대해 '세부 정보 보기'를 클릭하면 선택한 필드의 집계 값, 예상 수익, 총 수익, 해당 거래 단계의 거래 수와 같은 모든 값의 목록이 표시됩니다.
   

참고:
1.'단계별 요약값'은 숫자 값이므로 선택한 필드는 숫자 유형이어야 합니다.
2.'딜 카드 커스터마이징'과 '단계별 요약값 설정'은 별개의 설정입니다. 관리자 사용자는 단계별 요약값을 설정하지 않고 딜 카드만 커스터마이징할 수 있으며, 그 반대의 경우도 가능합니다.

역할 및 권한

관리자가 거래 권한을 통해 역할에 대한 필드 수준 액세스 권한을 변경하면 해당 역할에 속한 사용자는 해당 필드에 대한 액세스 권한을 잃게 됩니다. 따라서 해당 사용자는 거래 카드의 해당 필드에 대한 액세스 권한도 잃게 됩니다. 해당 필드는 거래 카드에 표시되지 않습니다.

다운그레이드 시나리오

플랜이 다운그레이드되면 이러한 기능에 대한 액세스 권한이 상실되고 기본 필드가 복원됩니다.