거래 단계를 사용자 지정하는 방법은 무엇인가요?

계정에 대한 거래를 생성할 때 거래의 다양한 단계를 추적하여 거래가 성사될 가능성이 높은 거래와 그렇지 않은 거래를 명확하게 파악할 수 있습니다.

거래 단계를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요,

1. 관리자 설정 > 파이프라인으로 이동합니다.
2. 기존 파이프라인을 편집하거나 새 파이프라인을 만듭니다.
   
3. 드래그 아이콘을 사용하여 스테이지를 채우고 필요에 따라 순서를 변경합니다.
4. 각 거래 단계에 거래 단계 확률을 할당합니다. 확률은 백분율 연산자이며 스테이지의 총 거래 가치에 따라 작동합니다. 필요한 경우 사용자가 거래 확률을 수동으로 변경할 수 있습니다.
   
5. 저장을 클릭합니다. 저장된 모든 변경 사항은 거래 탭에 반영됩니다.

참고:
1. 거래 단계 사용자 지정은 관리자 전용 기능입니다.
2. Won 과 Lost는 모든 파이프라인의 기본 단계입니다.
3. 파이프라인당 단계 수에는 제한이 없습니다. 최소 3개 이상의 단계가 필수입니다(Won/Lost 포함).
4. 파이프라인의 각 단계는 고유한 이름을 가져야 합니다.
5. 거래 단계 필터와 거래 퍼널 보기에서 사용자 지정 단계를 찾을 수 있습니다.
6. 사용자 지정 파이프라인은 Freshsales 및 Freshsales Suite의 Pro 플랜에서 사용할 수 있습니다.