Freddy deal 인사이트는 무엇이며 어떻게 사용하나요?

Freddy의 거래 인사이트 기능은 Freshworks의 AI 기반 영업 도우미인 Freddy를 통해 제공됩니다. Freddy는 머신러닝(ML) 알고리즘을 사용하여 계정에 저장된 데이터를 학습하고 지속적으로 이해를 구축하여 거래 인사이트를 제공합니다. Freddy는 계정에 있는 모든 거래의 활동을 추적하고 결과를 예측하며 태그를 할당합니다.

참고: Freddy Deal 인사이트는 ML 모델을 기반으로 작동합니다. 모델은 30분마다 한 번씩 업데이트됩니다.

내 계정에서 Freddy deal 인사이트를 활성화하려면 어떻게 해야 하나요?

Freddy가 정확한 예측을 제공하려면 계정에 충분한 데이터가 있어야 합니다. 아래 자격 기준에 부합하는 계정의 경우, Freddy는 다음 항목에 대한 데이터 품질을 평가합니다.

a) 체결된 거래 수가 많고

b) 좋은 거래 성사율

두 기준을 모두 통과한 계정은 자동으로 거래 인사이트가 활성화됩니다. 태그는 계정 정보와 Freddy가 사용할 수 있는 일반 학습 모델을 모두 기반으로 합니다.

Freddy는 각 거래에 다음 태그 중 하나를 할당합니다:

거래 인사이트 카드 액세스 및 해석하기

CRM의 다음 위치에서 Freddy 거래 인사이트 카드에 액세스할 수 있습니다:

1. 거래 모듈의 파이프라인 보기에서 거래 태그 카드를 클릭합니다.
2. Freddy AI 보기에서 모든 거래는 거래 인사이트 태그별로 그룹화됩니다. 거래 인사이트 카드를 보려면 거래 이름을 클릭합니다. 그러면 Freddy 아이콘을 클릭하여 거래 인사이트 카드를 볼 수 있는 거래 창이 열립니다. 프레디 AI 보기에 대해 자세히 알아보세요.
3. 거래 랜딩 페이지의 화면 오른쪽에 있는 Freddy 아이콘에서 Freddy 인사이트 카드에 액세스할 수 있으며, 목록 보기에서 '거래 예측'이라는 이름의 추가 열로도 사용할 수 있습니다.
4. 새로운 Freddy AI 보기에서 거래는 거래 예측을 기준으로 그룹화됩니다.
   

• 거래의 진행 상황을 파악하세요:

거래 인사이트 카드에는 Freddy가 거래에 지정한 태그가 표시되어 거래의 실적을 빠르게 확인할 수 있습니다.

• 거래의 점수와 추세를 파악하세요:

거래 카드에는 거래의 점수와 거래의 Freddy 점수의 상승 또는 하락 추세가 표시됩니다. 거래의 실적이 양호한 경우 그래프에 위쪽을 가리키는 화살표와 함께 거래 점수의 증가율이 표시됩니다. 이 그래프는 '거래 성사 가능성' 또는 '인기' 상태인 거래에만 표시됩니다.  거래 실적이 좋지 않은 경우, 그래프에는 아래쪽 화살표와 함께 거래 점수가 감소한 비율이 표시됩니다. 이는 주로 거래가 '위험' 상태일 때 관찰됩니다.

• 예측 이유를 파악하고 해당 딜에 대한 차선책을 마련하세요:

거래 카드에는 예측에 기여한 상위 신호가 표시됩니다. Freddy는 과거 거래 특성을 기반으로 특정 거래에 대한 차선책을 제안합니다. 이메일, 전화 통화, 미팅 등 이러한 조치는 거래 진행을 돕고 전환 확률을 높입니다.

참고: 할당된 거래 태그가 정확한지 확인하기 위해 "예" 또는 "아니오"로 표시할 수 있습니다. Freddy는 이 정보를 피드백 루프의 일부로 사용하여 예측의 정확도를 높입니다.

• 지난 30일 동안 완료된 영업 활동의 그래프를 봅니다:

거래 인사이트 카드의 활동 차트에는 지난 30일 동안 발생한 활동이 표시됩니다. 차트를 마우스로 가리키면 거래에서 발생한 활동의 유형을 파악할 수 있습니다.

출시 예정:
거래 수가 적은 계정도 Freddy 인사이트를 얻을 수 있는 거래 인사이트 라이트가 도입될 예정입니다.