계정 그룹을 부모 계정에 연결하려면 어떻게 해야 하나요?

많은 회사에는 본점(상위 계정)과 여러 지사(하위 계정)가 있습니다. 이제 같은 회사의 여러 부서 또는 지사에 대해 별도의 계정을 만들어 회사의 기본 계정과 연결할 수 있습니다.

예를 들어 Acme Communications라는 회사와 비즈니스 상담을 하려고 한다고 가정해 보겠습니다. 이 회사의 주요 부서가 이미 고객이라는 것을 알고 있다면 접근하기가 훨씬 쉬워질 것입니다. 이 기능을 사용하면 이러한 연관성을 식별하고 이를 활용하여 거래를 더 잘 성사시킬 수 있습니다.

또한 이를 통해 영업 관리자는 특정 회사의 각 지점에서 일어나는 일(연락처, 거래 성사)을 추적하고 운영 및 수익을 훨씬 더 잘 처리할 수 있습니다.

계정에서 상위 필드를 활성화하려면 다음과 같이 하세요,

1. 웹 애플리케이션에 로그인하고 관리자 설정 > 계정으로 이동합니다.
2. 계정 페이지에 부모 계정 필드가 없는 경우 필드 추가를 클릭하고 부모 계정을 검색한 다음 선택한 항목 추가를 클릭합니다.
   

연결된 모든 계정을 연결하는 방법을 살펴보겠습니다.

1. 왼쪽 탐색 모음에서 CONTACTS AND ACCOUNTS > 계정으로 이동합니다.
   
2. 자녀 계정을 선택하고 수정을 클릭합니다.
   
3. 이제 부모 계정 필드를 사용하여 부모 계정과 연결합니다.
   
4. 매핑하려는 부모 계정의 이름을 입력합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

또는 계정 로고 근처의 연필 아이콘을 클릭하고 부모 계정을 추가할 수도 있습니다.

참고: 판매 계정에는 부모 계정이 하나만 있을 수 있습니다. 하지만 여러 개의 하위 계정을 가질 수 있습니다.

부모 계정에서 모든 하위 계정을 보려면 어떻게 해야 하나요?

1. 계정 랜딩 페이지로 이동합니다.
2. 오른쪽에 있는 계정 계층 구조 아이콘을 클릭하여 자녀 계정을 확인합니다.
   

특정 하위 계정의 부모를 어떻게 알 수 있나요?

계정의 웹사이트 링크에서 부모 계정을 찾을 수 있습니다.

허용되는 계층 구조의 최대 레벨은 어떻게 되나요?

중첩된 부모 계정은 5개까지 만들 수 있습니다.

부모 계정 하나당 몇 개의 자녀 계정을 만들 수 있나요?

하나의 부모 계정에 대해 최대 50개의 자녀 계정을 만들 수 있습니다.

참고:
1. 부모-자식 계정 연결은 다음에서 지원되지 않습니다.
    a.데이터 마이그레이션
    b.워크플로 자동화
2. 사용자가 상위 계정에 액세스할 수 있는 경우 기본적으로 연결된 모든 하위 계정에 액세스할 수 있습니다.