문서 템플릿은 어떻게 만드나요?

웹 애플리케이션의 CPQ 애드온을 통해 사용자는 매일 사용하는 문서를 작성하고 관리할 수 있습니다. 여기에는 계약서, NDA, 견적서, MSA 등이 포함됩니다. 문서 전반에서 디자인과 콘텐츠의 일관성을 유지하기 위해 각 문서 유형에 대한 문서 템플릿을 설정할 수 있습니다. 사용자는 템플릿을 기본으로 하여 필요한 문서를 작성할 수 있습니다.

문서 템플릿 만들기

문서 템플릿을 만들려면 관리자 설정 > 문서 템플릿 > 템플릿 만들기로 이동하세요. 문서 템플릿에 이름을 지정하고 문서 유형을 선택합니다.

다음 화면에서 오른쪽 창에서 구성 요소를 끌어다 놓아 캔버스에 템플릿을 만들 수 있습니다.

오른쪽 템플릿에서 따를 날짜 및 통화 형식을 설정할 수 있습니다.

다음은 사용할 수 있는 요소 목록입니다:

1. 텍스트

문서에 텍스트를 추가하고 텍스트의 글꼴과 스타일을 쉽게 지정할 수 있습니다. 자리 표시자를 사용해 문서에 레코드 값을 자동으로 채울 수 있습니다. '사용자가 텍스트를 편집할 수 있도록 허용' 옵션을 비활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 문서에 필요한 텍스트를 사용자가 편집할 수 없도록 할 수 있습니다.

2. 이미지

문서에 관련 이미지를 추가합니다.

3. 비디오

YouTube 또는 Vimeo 링크를 사용하여 문서에 동영상을 추가합니다. 문서가 고객에게 PDF로 전송되면 동영상에 클릭 가능한 링크가 표지 이미지에 포함됩니다.

4. 페이지 머리글 및 바닥글

회사명, 로고 및 기타 정보를 표시하도록 문서의 머리글과 바닥글을 설정합니다. 머리글/바닥글을 처음부터 새로 만들거나 기존 머리글 템플릿을 사용할 수 있습니다. 새 머리글/바닥글을 만들 때 텍스트와 함께 이미지를 추가하고 필요한 레이아웃을 설정할 수 있습니다. 최근에 사용한 이미지가 창에 표시되어 이미지에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 머리글/바닥글을 설정한 후에는 저장 옵션을 사용하여 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

5. 표

이 요소를 사용하여 열 머리글이 있는 표를 만들고 필요에 따라 열 또는 행을 추가/제거할 수 있습니다. 표는 헤더 필드에 이미지를 지원하지 않습니다.

사용자 지정 열을 추가하고 영업 담당자가 문서에서 열을 편집할 수 있도록 허용할 수도 있습니다.

6. 2열 서식 있는 텍스트/3열 서식 있는 텍스트

2열 서식 있는 텍스트/3열 서식 있는 텍스트 요소를 사용하여 텍스트, 이미지 및 동영상과 함께 정보를 표시합니다.

7. 페이지 나누기

페이지 나누기 요소를 사용하면 그 뒤에 있는 콘텐츠를 두 번째 페이지로 밀어냅니다. 이는 생성된 PDF에서 확인할 수 있습니다.

8. 가격표

가격표는 제품 모듈에서 바로 제품 가격 정보를 표시합니다. 문서 작성 중에 제품을 추가할 수 있습니다. 가격표에 표시되는 필드를 사용자 지정하고 제품 이미지 및 설명을 활성화/비활성화할 수도 있습니다. 열의 최대 제한은 7개이며 이름과 총 가격은 필수 필드입니다.

참고: 템플릿에 유효하지 않은 필드가 있는 경우 템플릿이 저장되지 않고 오류 메시지가 표시됩니다. 유효하지 않은 필드는 빨간색으로 강조 표시됩니다.

문서에 이메일 템플릿 할당하기

기존 이메일 템플릿 중에서 선택하고 이메일 템플릿으로 문서에 태그를 지정합니다. 문서가 생성되어 고객에게 보낼 준비가 되면 이메일 콘텐츠가 이메일 템플릿으로 바뀝니다.