고객에게 문서를 보내는 방법은 무엇인가요?

문서 창에서 바로 고객에게 문서를 보낼 수 있습니다. 문서 설정이 완료되면 저장 후 보내기를 클릭합니다. 이메일 창이 초안에 첨부된 견적서와 함께 나타납니다. 문서 템플릿을 이메일 템플릿과 연결한 경우에는 이메일 창에 템플릿 콘텐츠가 표시됩니다.

다른 템플릿을 선택하고, 이메일 초안에서 텍스트를 추가하거나 제거하고, 이메일에 링크/이미지/동영상을 추가할 수도 있습니다. 필요한 경우 이메일 추적 기능을 사용 설정하면 연락처가 이메일과 상호작용할 때 알림을 받을 수 있습니다.

문서가 전송되면 문서 단계가 "고객에게 전송됨"으로 업데이트됩니다.  연락처 활동 타임라인에서 문서 활동과 전송된 파일 버전을 추적할 수 있습니다. 연락처 응답에 따라 문서 단계를 수락됨/거절됨으로 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 문서 모듈에서 비즈니스 프로세스에 따라 문서에 대한 사용자 지정 단계를 추가할 수도 있습니다.