거래에 대한 대량 작업이란 무엇인가요?

웹 애플리케이션에서 거래에 대한 대량 작업을 수행할 수 있습니다. 대량 작업 트레이의 버튼을 사용하기 전에 필터를 사용하여 거래 목록의 범위를 좁힐 수도 있습니다. 그러나 대량 작업은 목록 보기와 컴팩트 보기에서만 수행할 수 있습니다. 퍼널 보기에서는 수행할 수 없습니다.  

대량 이메일

이메일 템플릿을 사용하여 시간을 절약하고, 자리 표시자를 사용하여 이메일을 맞춤 설정하고, 이메일을 대량 초안으로 저장하고, 지정된 시간에 전송되도록 예약할 수도 있습니다. 

대상에 할당

이 버튼은 선택한 모든 연락처를 팀 내 사용자에게 할당합니다. 해당 사용자는 할당된 거래의 소유자가 됩니다. 할당 대상 오버레이의 드롭다운에서 사용자를 선택할 수 있습니다. 현재 소유자의 모든 작업과 약속을 새 소유자에게 할당할 수도 있습니다.

업데이트

필드 업데이트 대화 상자의 드롭다운에서 업데이트하려는 거래 필드를 선택합니다. 필드에 값을 입력합니다. 드롭다운 또는 라디오 버튼인 경우 드롭다운 아래에 표시되는 선택 항목에서 값을 선택할 수 있습니다. 업데이트를 클릭합니다.

삭제

삭제 버튼을 클릭합니다. 그러면 확인 대화 상자가 나타납니다. 확인 대화 상자가 나타나면 예를 클릭하여 거래를 삭제합니다.

삭제된 거래는 휴지통으로 이동되어 30일 동안 보관된 후 CRM에서 영구적으로 제거되어 복원할 수 있습니다.

태그 추가

선택한 모든 거래의 필드를 업데이트하려면 대량 작업 트레이에서 업데이트 필드를 클릭합니다. 각 선택 항목에 대해 하나의 필드만 업데이트할 수 있습니다. 여러 필드를 한 번에 모두 업데이트할 수는 없습니다.