계정에 대한 대량 작업이란 무엇인가요?

계정에 대한 일괄 작업을 사용하여 팀의 생산성을 향상하세요.

문서 목차

• 병합
• 할당 대상
• 필드 업데이트
• 삭제
• 시퀀스에 추가
• 태그 추가

대량 작업을 수행하려면,

1. 계정 탭을 클릭하고 옆에 있는 확인란을 클릭하여 계정을 선택합니다.
2. 트레이에서 옵션 중 하나를 선택하여 다음을 수행합니다.
   

병합

이 버튼은 선택한 계정을 하나의 레코드에 병합합니다. 선택한 계정 중 하나를 기본 레코드로 선택합니다. 다른 계정은 보조 레코드가 되며 해당 데이터가 기본 레코드로 전송된 후 삭제됩니다.

참고: 한 번에 최대 25개의 레코드를 병합할 수 있습니다.

할당 대상

할당 대상 버튼을 클릭하여 여러 계정을 판매 소유자에게 할당합니다.

필드 업데이트

필드 업데이트를 클릭하여 각 선택 항목에 대해 하나의 필드를 업데이트합니다. 한 번에 여러 필드를 업데이트할 수는 없습니다.

삭제

한 번에 여러 계정을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다. 확인 대화 상자가 나타납니다.

상자에 4701을 입력하여 삭제를 확인합니다. 모든 관련 연락처 및 거래 삭제 확인란을 사용 설정합니다.

예를 클릭하여 관련 레코드를 삭제합니다.

참고: 확인란을 선택하지 않은 상태로 두면 관련 연락처 및 거래가 제품에 남아 있습니다.

계정 삭제에 성공하면 성공 메시지가 표시됩니다.

시퀀스에 추가

1. 시퀀스에 추가를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다:
   1. 시퀀스에 추가 - 선택한 계정을 판매 시퀀스에 추가해야 하는 경우.
   2. 시퀀스에서 제거 - 선택한 계정을 판매 시퀀스에서 제거해야 하는 경우.
2. 드롭다운에서 판매 시퀀스를 선택합니다.
   

태그 추가

태그 추가를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다:

• 태그 추가 - 선택한 계정에 태그를 추가합니다.
• 태그 제거 - 선택한 계정에서 태그를 제거합니다.
  

참고:
1) 모든 제품의 무료 요금제에는 할당 대상, 필드 업데이트 및 대량 삭제 기능이 있습니다.
2) 대량 필드 할당, 삭제 및 업데이트 외에도 Freshmarketer의 Growth 요금제에는 태그 추가 옵션이 있으며, Freshsales 및 Freshsales Suite에는 태그 추가 및 순서에 추가 옵션이 있습니다.