Freddy를 사용하여 중복 계정을 식별하고 스마트하게 연결하려면 어떻게 해야 하나요?

 Freddy는 계정을 통해 두 가지 종류의 인사이트를 제공합니다:

1. 중복 계정.
2. 동일한 계정과 관련이 있을 수 있는 연락처.

예를 들어 "Widgetz.io"라는 계정을 처리하고 있는데 웹 애플리케이션에 "Widgets.io"라는 이름의 다른 계정이 있는 경우, 철자 오류일 수 있으므로 프레디가 이를 중복 계정으로 표시합니다.

마찬가지로 Jane이 이메일 주소가 "jane@widgetz.com"인 연락처로 웹 애플리케이션에 입력하면 이메일 주소에 있는 이메일 도메인으로 인해 Jane이 해당 계정과 관련되어 있다고 Freddy가 제안합니다.

Freddy는 다음 필드를 사용하여 이러한 중복 항목을 선택합니다:

• 회사 또는 계정 이름
• 웹사이트 도메인
• 이메일 도메인

중복은 위의 필드를 분석하고 기본 레코드와 일치시켜 감지합니다. 요약 보기의 중복 알약은 CRM에서 중복을 빠르게 식별하는 데 도움이 됩니다.

Pills를 클릭하면 Freddy AI 인사이트 섹션으로 이동합니다. 일치하는 레코드는 관련성 내림차순으로 중복으로 순위가 매겨집니다.

중복된 항목에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• 계정:
  • 병합: 두 계정을 하나의 레코드로 병합할 수 있습니다.
  • 할당: 할당: 중복된 계정을 적절한 영업 담당자에게 할당할 수 있습니다.
  • 삭제: 웹 애플리케이션에서 중복 계정을 삭제할 수 있습니다.
  • 중복 계정에서 제거를 클릭합니다: 중복이 아니라고 생각되면 중복이 아님을 클릭하여 목록에서 삭제할 수 있습니다.
• 연락처:
  • 계정 관련 연락처: 계정의 관련 연락처로 설정할 수 있습니다.
  • 모든 필드를 수정합니다: 필요한 경우 연락처를 편집할 수 있습니다.
  • 할당 대상: 필요한 경우 연락처를 적절한 사람에게 할당할 수 있습니다.
  • 삭제: 웹 애플리케이션에서 연락처를 삭제할 수 있습니다.
  • 중복에서 제거: 중복이 아니라고 생각되면 목록에서 제거할 수 있습니다.

요약 보기의 연결 필을 사용하여 CRM에서 연락처의 가능한 연결을 볼 수도 있습니다.

연결 필을 클릭하면 가능한 연결이 나열된 Freddy AI 인사이트 섹션으로 이동합니다.