Freddy를 사용하여 중복 연락처를 식별하는 방법은 무엇인가요?

이 기능은 Freddy에 의해 구동됩니다. Freshworks의 AI 기반 영업 어시스턴트인 Freddy는 머신러닝 알고리즘을 사용하여 웹 애플리케이션에 저장된 데이터를 지속적으로 학습하고, 중복 레코드를 보고하고 CRM에서 데이터 위생을 유지하기 위한 이해를 구축합니다.

Freddy는 계정에서 중복된 연락처를 감지하여 명확하고 정확한 데이터를 유지할 수 있도록 도와줍니다. Freddy가 제공하는 중복 제거 기능은 스마트 매칭 알고리즘을 사용해 중복 레코드를 사전에 감지하고 표시합니다.

Freddy는 중복 레코드를 어떻게 감지하나요?

Freddy는 연락처를 검색하고 각 레코드의 다음 필드를 분석하여 레코드 간에 일치하는 항목을 찾습니다:

• Last Name

• Name

• Company Name

• Email

• Work Number

• Mobile Number

중복은 위의 필드를 분석하고 기본 레코드와 일치시켜 감지합니다. 

요약 보기의 중복 알약은 CRM에서 중복을 빠르게 식별하는 데 도움이 됩니다.

알약을 클릭하면 Freddy AI 인사이트 섹션으로 이동합니다. 예를 들어, 다음 스크린샷에서는 이메일 주소가 일치하는 레코드, 동일한 전화번호의 다른 버전, 닉네임이 가능한 레코드가 모두 현재 또는 기본 레코드에 대한 중복으로 감지됩니다. 일치하는 레코드는 관련성 내림차순으로 중복으로 순위가 매겨집니다.

실제로 Freddy AI는 다음 시나리오에서 중복을 감지합니다:

중복 세트가 감지되면 사용자는 다음 작업 중 하나를 실행할 수 있습니다:

• Merge: 병합을 사용하면 중복된 연락처의 값을 기본 레코드 아래로 옮기고 중복을 제거할 수 있습니다. 두 레코드를 병합하면 이메일 주소 및 최근 대화와 같은 모든 데이터가 기본 레코드로 가져옵니다.
  
  작동 방식은 다음과 같습니다:
  로버트 앤드류스, 밥 앤드류스, 롭 앤드류스라는 이름을 가진 연락처가 여러 개 있는 경우를 예로 들어 보겠습니다. 이러한 연락처 중 하나(예: 로버트 앤드류스)를 열면 프레디는 일치하는 레코드를 중복으로 감지하여 표시합니다. 병합하면 중복 레코드가 'Robert Andrews'를 기본 레코드로 병합됩니다.
  
  

• View & Edit fields: 기본 레코드에서 중복된 필드를 확인하여 더 많은 컨텍스트를 수집할 수 있습니다.
  
  

• Assign to: 동일한 연락처에 대해 두 개 이상의 레코드가 생성된 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 이러한 중복 연락처를 단일 소유자에게 재할당할 수 있습니다.
  
  

• Send email: 중복된 연락처에 연결된 이메일이 있는 경우 이메일을 보낼 수 있습니다.
  
  

• Delete: 삭제 기능은 계정에서 중복된 레코드를 삭제합니다.
  
  

• Not a Duplicate: 레코드가 중복이 아닌 경우 중복 레코드를 제거하여 레코드가 중복된 결과에 나타나지 않도록 할 수 있습니다.

Freddy에는 몇 가지 예외 사항도 있습니다:

 1. info@domain.com, careers@domain.com 등 이메일 아이디에 포함된 일반적이고 일반적인 이름은 중복으로 감지되지 않습니다.

2. 기타 일반 키워드로는 work, help 등이 있습니다.

이러한 경우 예를 들어 info@domainname.com 연락처가 두 개 있어도 중복 섹션이나 스마트 연결 섹션에 표시되지 않습니다.

Note: Freddy는 웹 애플리케이션에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. Freddy가 스마트 일치를 감지하지 못하도록 하려면 관리자 설정 > CRM 설정으로 이동하여 '스마트 일치를 통해 중복 확인' 옵션을 선택 취소하세요. 그러면 설정이 이전 중복 제거 기능으로 복원됩니다.

이메일 아이디에 info, careers, work, help 등과 같은 일반 키워드가 포함된 경우 Freddy는 연락처 중복을 감지하지 않습니다. 이러한 경우, 이메일 주소가 info@domainname.com 인 연락처가 두 개 있어도 중복 섹션에 표시되지 않습니다. 스마트 연결 섹션은 서로 다른 연락처만 표시하도록 되어 있으며 동일한 이메일 아이디를 가진 연락처는 중복된 것으로 간주하므로 이러한 이메일 아이디도 여기에 표시되지 않습니다.